Atento fecha acordo com alguns de seus principais stakeholders

• Atento assina term sheet com alguns de seus principais stakeholders financeiros para novo financiamento de curto prazo de ao menos US＄ 30 milhões e que cria base para acordo holístico de reestruturação (restructuring support agreement)
• Term sheet prevê financiamento adicional de US＄ 79 milhões na subscrição do acordo de reestruturação para que a Atento execute seu plano de transformação e impulsione seu crescimento

A Atento S.A. (NYSE: ATTO, “Atento” ou “Companhia”), uma das maiores provedoras de serviços de relacionamento com o cliente e terceirização de processos de negócios (CRM / BPO) do mundo e líder do setor na América Latina, anuncia progresso em negociações informadas anteriormente com alguns de seus principais stakeholders financeiros para uma transação envolvendo a recapitalização da Companhia e uma redução do nível de endividamento no balanço patrimonial da Atento.

A Atento e determinados membros de um grupo ad hoc de detentores de senior secured notes previamente emitidas pela Atento acordaram um term sheet para um novo financiamento ponte de pelo menos US＄ 30 milhões e uma reestruturação completa do balanço patrimonial da Companhia, que reduzirá significativamente o endividamento do grupo. O term sheet prevê US＄ 79 milhões de capital adicional relacionado à reestruturação. As partes também pretendem que a alavancagem da Companhia seja reduzida de forma significativa ao final desse processo.